Заявки на расчёт

Когда клиент собрал проект в планировщике и нажал «Отправить на расчёт», его заявка попадает в специальный раздел кабинета. Это ваша воронка продаж: здесь видны все обращения, проекты клиентов и их стоимость. В этой статье разберём, как с ними работать.

Как клиент отправляет заявку

На сцене у пользователя есть кнопка «Отправить на расчёт». Нажав её, клиент заполняет короткую форму (имя, контакты, комментарий) и отправляет проект вам. После этого заявка появляется в кабинете, а копия приходит на почту для заявок.

Что именно показывает клиенту форма и какие письма отправляются, настраивается в статье «Форма заявки и шаблоны писем».

Таблица заявок

Все заявки собраны в одну таблицу. По каждой заявке видны:

• номер заявки;
• имя клиента;
• почта;
• телефон;
• комментарий клиента;
• дата создания;
• цена заказа — итоговая стоимость собранного проекта.

Это позволяет быстро оценить поток обращений и приоритизировать работу менеджеров.

Действия с заявкой

Напротив каждой заявки есть набор действий:

• Скачать файл проекта — сохраняет проект клиента себе (для дальнейшей работы или передачи в производство).
• Открыть проект в конструкторе — открывает проект на сцене, чтобы вы могли его доработать, проверить или пересчитать.
• Скопировать ссылку без редактирования — даёт клиенту ссылку на просмотр проекта без возможности менять конструкцию. Удобно для согласования: клиент видит проект, но случайно ничего не сломает.
• Удалить заявку — убирает обращение из списка.

Совет. Прежде чем удалять заявку, убедитесь, что проект клиента сохранён или уже передан в работу. Восстановить удалённую заявку штатными средствами нельзя.

Кто может работать с заявками

С заявками работают владелец, администратор и менеджер. Менеджеру не обязательно давать доступ к каталогу и ценам — он может только обрабатывать обращения, скачивать файлы для производства и применять скидки. Это удобно, когда продажами и настройкой занимаются разные люди. Подробнее о ролях — в статье «Обзор системы и роли».

Коротко

Раздел «Заявки на расчёт» — это место, где собираются все проекты от клиентов с их контактами и стоимостью. Отсюда вы открываете проект для доработки, скачиваете файл для производства или отправляете клиенту ссылку на согласование. Связанные настройки — форма заявки и письма — описаны в следующей статье.